★アポ獲得後→FS商談前のアドバイザーからの事前連絡について

①電話

基本的には電話連絡

②LINE

2024年11月1日〜打診開始

訪問・ZOOMどちらもヒアリング実施（12/9~）

ISの対応

• 過去にメール送信エラーがない場合のみ、LINEを打診する
• アポ獲得時のヒアリングで**「LINEで連絡しても問題ないか」**の許諾を取る」
  • Hubspot【LINE連絡打診】をOK／NGに変更
    • OKの場合
    • NGの場合

お客様からの質問例

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「LINEは良いんですけど結局電話とLINEどちらで連絡が来るんですか？」

• →「まずはお電話いたします」
• 【LINE連絡打診】をOKに選択、「まずはお電話で連絡希望」のエスカレ </aside>

<aside> 💡

「LINEはちょっと、、電話でお願いします」

• →「お電話でご連絡させていただきます」
• 【LINE連絡打診】をNGに選択、エスカレ等不要 </aside>

<aside> 💡

「電話よりLINEが良いのでLINEでお願いします」

• →「アドバイザーにそのように伝えておきます」
• 【LINE連絡打診】をOKに選択、「LINE連絡希望」のエスカレ </aside>

LINEでの連絡内容

Hubspot右部分に位置するサイドバーを展開

【LNE Chat】を開くと会話内容が確認可能